讲师简介

• 至今十年金融从业经验

• “三富人生”亲子财商沙盘游戏研发者

•  FNAS自助式家庭财务体检系统研发者

• “基于买方市场家庭理财陪跑项目”倡导者

•  MONQ财商理念践行者

• 曾孵化多个同类财商教育品牌

• 多家培训机构外脑顾问

• 多家金融机构特约财商讲师

• 400+财商沙盘活动带队实战经验

• 与国内外多家财商教育公司保持良好的沟通合作关系

• 注册《三富人生》财商桌游引导师  认证讲师

•  注册《FNAS财富管家》 认证讲师之一

• 荣获誉融“高级少儿财商指导师”资质

• 荣获RFP中国“注册财商导师”资质

从业经历

• 2016年：进入太平人寿金融保险业、同年入职苏州永达理保险经纪公司

• 2018年：荣获誉融高级少儿财商指导师资质，开启财商推广事业

• 2020年：结合自身优势、研发适用于保险业的《三富人生》财商沙盘教具

• 2021年：调查并研发基于买方市场的FNAS财务需求分析系统

• 2024年：新增赋能同类型财商教育品牌公司业务

• 2025年：新增财商教育赋能百业、为传统企业转型赋能项目

课程及服务

基于沉浸式体验财商沙盘为基础的课程

• 以《财赋大玩家》为基础的财商启蒙认知类课程

• 以《创业梦想岛》、《财富鹅农场》为基础的创业及企业经营类课程

• 以《现金流》、《财富流》、《富中之富财盘罗盘》为基础的投资类课程

• 以《理财人生》为基础的资产配置类课程

• 以《养老人生》为基础的退休养老相关课程

• 以《三富人生》为基础的全生涯、三代同堂的风险管理类课程（核心竞争力）

基于FNAS的财务咨询与陪跑服务

• 家庭财务体检服务（必选标配服务）

• 收入支出管理陪跑服务

• 投资及债务管理服务

• 风险管理服务

• 财产分配即传承服务