讲师简介

三富人生特约授权讲师 当代财商教育实践者

毕业于上海交通大学 金融学

FQT 注册财商导师 认证讲师

RFP 国际注册理财师认证

RFP 国际注册理财师认证授课讲师

AFP 理财规划师认证

ITT 国际培训师认证

国家高级培训师

5 年金融销售业务经验，曾连续多次

职业履历：

曾任外资财富管理机构 PWD 高级经理，多年高客开发维 护经验，后转型至企业内训师，担任某大型金融机构华东区 培训经理，着重于跨区域培训体系搭建和课程开发。2017 年 开始主攻理财师综合能力提升及财商教育相关培训。

授课方式及讲师风格：

授课风格：轻松幽默，互动性强

授课方式：擅长问答互动，情景演练，案例分析，建模分析

主讲课程：

沙盘营销类

《FQB 财商银行家》

认证课程

《FQC 注册财商教练》认证课程

营销技巧类
 《顾问式行销在金融营销中的三个关键点》
 《财商营销力——如何从财商角度讲保险》

基础知识类
《保险顾问进阶的三个秘诀》
《保险新人必备的金融基础知识》
《国内金融业发展与现状》
《与谁同行？金融市场与市场“参与者”》
《金融资产和工具的全景解析》
《知己知彼，各类资产投资人的特征分析与保险切入点》

过往授课照片：